Российские и узбекские спецслужбы работают вместе для предотвращения террористических атак в странах Средней Азии и Ближнем Востоке. Агент внешней разведки Иззат, имеющий позывной «Барон», вот уже несколько лет находится под прикрытием, работая на наркоторговца Бассама, который также является одним из главных спонсоров боевиков в регионе, включая Сирию. Молодой казахстанец Булат, возглавляющий небольшое террористическое подразделение, разочаровывается в своих идеалах, поэтому присоединяется к Иззату, чтобы предотвратить серию атак с участием женщин-смертниц.