Горноземье — крошечное островное королевство, где умещается замок короля, несколько домов и ветка железнодорожных путей, по которым курсирует паровоз Эмма и ее добродушный машинист Люк. Однажды на остров приходит посылка без обратного адреса с чернокожим мальчиком внутри, которого усыновляют и дают имя Джим Баттон. Годы спустя, из-за тесноты машинисту и паровозу приходится покинуть Горноземье в поисках нового дома. К ним присоединяется повзрослевший Джим Баттон, в результате чего все трое отправляются навстречу приключениям.