Застенчивая молодая цыганка по имени Трианна, прислуживающая богатой пожилой паре в испанской провинции, временно перебирается жить к одинокой художнице Лорне, с которой у нее постепенно образуется тесная связь. Девушка плохо спит по ночам, поскольку страдает от повторяющихся кошмаров, где она становится жертвой сексуального насилия со стороны неизвестного обнаженного мужчины верхом на черном коне. Когда таинственный голый всадник неожиданно появляется в реальной жизни, под воздействием Лорны Трианна решает отринуть все свои страхи.