Молодой фотограф Джордж Купер, живущий со своей девушкой Лорен Дэниелс в Нью-Йорке, собирает большой материал о бездомных жителях города. Вскоре мужчина узнает, что они подвергаются нападениям таинственных существ из канализации, что заставляет его провести расследование и объединить усилия с неравнодушным бродягой Эй-Джей Шепардом и капитаном полиции Бошем, чья жена загадочным образом исчезла. Вскоре главные герои выясняют, что виной всему чудовищные гуманоиды-каннибалы, появившиеся из-за сливов в канализацию ядовитых отходов.