В 1950-е годы талантливый бродвейский композитор Франклин Шепард, переживающий творческий и жизненный кризис, решает бросить все и перебраться в Лос-Анджелес, где он делает успешную карьеру продюсера в Голливуде. Ослепленный славой и богатством, мужчина становится совершенно другим человеком. Повествование ведется на протяжении многих лет в обратном хронологическом порядке, показывая ключевые моменты жизни Франклина, как он постепенно терял связь со своими лучшими друзьями — писательницей Мэри Флинн и драматургом Чарли Крингасом.