Злобная мачеха отправила Машу в лес, наказав вернуться только после того, как та наделает пряжи из огромного воза шерсти. Волею судьбы девочка оказывается в землянке у медведя, однако старательная малышка решает помочь хозяину жилища с уборкой горницы и приготовлением обеда. В благодарность за старания косолапый дарит Машеньке ценные подарки, а его подруга мышка помогает закончить с пряжей за одну ночь. Возвращение главной героини с дарами в родной дом вызывает зависть у злой женщины, и она решает отправить в гости к зверям свою родную дочку, совершенно неподготовленную к труду.