Войско империи Цуол овладело королевством Акафа, но побоялось ступать на территорию одной уединенной деревни, где свирепствует таинственная сверхъестественная болезнь, которая переносится волками. Попавший в плен солдат по имени Ван, лишившийся жены и ребенка, трудится в соляной шахте, откуда сбегает благодаря нападению тех самых волков. Укус, который должен был убить мужчину, загадочным образом дарует ему удивительную сверхсилу, а найденная осиротевшая девочка Юна становится новым смыслом жизни. Путь главного героя пересекается с девушкой-следопытом Саэ и придворным врачом Хохсалле, который с помощью его крови хочет понять происхождение болезни и сделать лекарство.