Кот по имени Фрэнсис живет под опекой своего хозяина, археолога Густава Лебеля, который зарабатывает написанием статей для бульварных журналов. Когда у мужчины исчезает творческое вдохновение, он переезжает на новое место жительства. История начинается с того, что двое перебираются жить в старый мрачный дом, где на заднем дворе лежит тело кота, убитого укусом в горло. Подружившись с бродячим мейн-куном, Фрэнсис выясняет, что это далеко не первое подобное убийство, из-за чего он решает провести расследование и найти виновника преступлений.