Несколько лет назад в специальном учебном учреждении для волшебников произошел инцидент с участием могущественного мага Азали и волшебного меча Балтандерс. Не имея навыков, чтобы взять под контроль древний артефакт, Азали перевоплотился в огромного дракона, которого прозвали Кровавым Августом. По мере того как молодой волшебник Крилансело, являющийся приятелем Азали, выясняет, что старейшины школы не сделали ничего, чтобы предотвратить инцидент, он дает клятву найти способ, как вернуть другу его привычный облик. Отказавшись от собственного имени Крилансело, он объявляет себя Орфеном, покидает учебное заведение и начинает скитаться по миру…