Жизнь 16-летнего Натана Бирна непроста, ведь он является родным сыном Маркуса Эджа, который принадлежал к клану кровавых ведьм и несет ответственность за массовое истребление членов соперничающего клана Фэйрборн. Когда Маркус без вести исчез несколько лет назад, Совет Фэйрборн установил постоянное наблюдение за Натаном, подозревая, что он может походить на своего отца. Несмотря на потенциальную опасность, которую может нести Натан, руководства Фэйрборна не собирается устранять подростка, поскольку легенда гласит, что однажды он убьет своего отца…