В живописном мире, терзаемом неуловимым Ужасом, пернатые жители Бердабада пребывают на одном дереве на протяжении множества лет. Они забыли, как летать, и вынуждены ежедневно обменивать собственные яйца на фрукты, которые им доставляет самоуверенный стервятник Кондор. Но однажды красивая и безрассудная молодая птица Хупу полна решимости спасти свое яйцо от ужасной участи, и она вступает в противостояние с Кондором. Во время дикой погони, в которой принимают участие Хупу, ее муж Хасан, крошечная птичка Ми и Кондор, они оказываются выброшены из Бердабада в клещи Ужаса. Испуганные, растерянные и убийственно злые друг на друга, эти разношерстные спутники неохотно заключают сделку с весьма своеобразным проводником, пообещавшим вернуть их домой, если они помогут ему достигнуть Солнца.