Вторая мировая война подходит к концу. В полевом лазарете встречаются бывшие одноклассники Майкл Берриман и Томас Марч, которые влюбляются друг в друга, но консервативное британское общество с осуждением смотрит на гомосексуализм, из-за чего двум мужчинам приходится многие годы скрывать свои отношения. Майкл женится на юной Флоре Талбот и заводит детей, однако этот брак нельзя назвать счастливым. В наши дни, когда гомосексуализм в Британии стал нормой, их единственный внук Адам, практикующий беспорядочные половые связи с разными мужчинами, влюбляется в Стива. Об ориентации любимого внука узнает 90-летняя Фрола, чей накопившийся за годы страх и гнев к геям вырываются наружу.