Накануне Хэллоуина Лайнус Ван Пельт пишет письмо Великой Тыкве, которая, по его мнению, должна вылезти из-под земли на поле с большим мешком игрушек для послушных детей всего мира. Мальчика поднимают на смех все друзья, за исключением влюбленной в него Салли, младшей сестры Чарли Брауна. Последний в свою очередь, перед тем как отправиться на вечеринку Вайолет, идет по домам собирать угощения, но из-за небрежно выполненного костюма вместо конфет получает одни камни. Пес Снупи превосходит всех в фантазии и наряжается летчиком-асом времен Первой мировой войны и за штурвалом своей собачей будки вступает в битву с невидимым Красным Бароном.