Ким Тхэ-рок — детектив полиции в промышленном городе Куми, который не может дождаться дня, когда выйдет на пенсию. Однажды с полицейским связывается по телефону таинственный незнакомец, называющий себя «старым другом», который убивает его коллегу У Хен-сока и перекладывает вину на него самого. Новый начальник следственного отдела Кук Джин-хан, а также детективы Ли Сон-а и Сон Кен-чан занимают сторону Тхэ-рока и помогают ему пересмотреть прошлые дела, чтобы раскрыть личность «старого друга» и доказать свою невиновность.