Год назад печально известный клоун Арт совершил серию жестоких убийств. Теперь ему удалось вернуться в округ Майлз, заручившись поддержкой демонической девушки в облике клоуна, чтобы превратить мирный городок, готовящийся к Хэллоуину, в площадку для кровавых убийств. По мере того как Арт начинает безжалостно убивать людей, он неожиданно обращает свое внимание на Джонатана и Сиенну, которые живут с измученной матерью. В ночь на Хэллоуин, когда Джонатан внезапно пропадает, Сиенна оказывается единственным человеком, способным вызволить брата из ловушки, ловко расставленной Артом…