События разворачиваются вокруг одноногого оловянного солдатика. Однажды герой остается на ночное дежурство возле своей коробки, и в процессе наблюдения он замечает очаровательную танцовщицу. Их первая встреча оборачивается страстной романтической связью, однако их счастью настойчиво мешает черт, вылезший из табакерки. По мере того как черт совершает очередную попытку завоевать внимание девушки, оловянный солдатик вступается за возлюбленную, после чего соперник, решительно настроенный отомстить, подготавливает коварный план, чтобы сбросить одноногого конкурента на пол.