Доктор Роуз Коттер проработала долгую смену и собирается идти домой, но сперва ей необходимо навестить обезумевшую пациентку Лору Уивер. Во время разговора с врачом она утверждает, что ее преследует злобная сила, скрывающаяся за зловещими улыбками. Когда на лице Лоры появляется улыбка, она перерезает себе горло, чем вводит в ступор Роуз. Проходит несколько дней, доктор Коттер приходит в себя после ужасного инцидента и обнаруживает, что она начала видеть зловещие улыбки, о которых рассказывала Лора. Беспокоясь о своей жизни и стремясь раскрыть тайну улыбок, Роуз обращается за помощью к своему бывшему любовнику — опытному копу Джоэлу.