Заскучавший от повседневных обязанностей царь придумывает необычное развлечение: объявить среди подданных конкурс небылиц. Наградой за самый необычный рассказ, в который не поверит государь, будет половина царства, в противном случае рассказчик сам расстается с имуществом. Вот только на любую, даже самую абсурдную фантазию конкурсантов царь говорит «Верю», и казна пополняется, что приводит его в неописуемый восторг. Однажды, услышав об заманчивом предложении, попытать удачу решают три брата...