В основу мультфильма положена сказка Оганеса Туманяна под названием «Охотник-враль». Мужики из одного небольшого селения отправились на охоту, наказав сельским ребятам ждать их возвращения дома. В ожидании взрослых одному из задремавших мальчишек снится странный сон: он, его отец, племянник Ади, дядя Мади братцы Чади и Юди по горам поскакали на охоту. По пути семейству пришлось справляться с самыми разными трудностями: начиная от провала в дороге и заканчивая с неожиданным отсутствием у незадачливых охотников какого-либо оружия, кроме отцовской дубинки.