В центе сюжета находится обыкновенная обезьяна, живущая на лишенном листьев дереве, которая весело проводит время, играясь со своим хвостом. Неожиданно она падает с дерева, лишается хвоста, а затем отправляется навстречу приключениям по равнине, где она неожиданно превращается в настоящего человека — любознательного мужчину с яркой внешностью, постепенно эволюционирующего до современного человека, на пути которого оказывается бутылка, содержащая алкоголь...