Ши Ци — талантливая и добродушная художница, которая во время одного из своих живописных заданий узнает о романе между жестокой и эксплуататорской дочерью канцлера Шэнь Цинь и королем Нином. Однако Шэнь Цинь помолвлена с могущественным генералом Сяо Хань Шэном. Но когда Ши Ци случайно становится свидетелем смертоносных и гнусных событий при дворе, она оказывается втянутой в неприятности. Шэнь Цинь изобретает способ привлечь волшебника, который поменяет свое лицо на лицо Ши Ци, чтобы она и художник могли «поменяться» личностями.