В центре сюжета фильма находится наполненная проблемами жизнь школьника по имени Юичи Хасуми, который ежедневно подвергается издевательствам со стороны одноклассника Сюсуке Хосино: застенчивого и нелюдимого подростка регулярно обзывают, избивают, и даже заставляют публично мастурбировать. Единственным способом побега главного героя из жестокого и бесчувственного общества своих сверстников становится волшебная музыка Лили Чоу-Чоу, благодаря которой юноша заводит онлайн друга, известного под ником «Синий кот».