Сюжет вращается вокруг слепого, старого, одинокого, но обладающего экстраординарным даром художника по имени Эмануэле, который умеет нарисовать точный портрет человека исключительно по его голосу. Невзирая на скверный характер, он приобретает известность, в частности из-за усилий его преданной юной ученицы, сбежавшей с матерью в Италию из родной страны, где идет война. Вскоре старика начинают подозревать в сексуальной связи с несовершеннолетней девочкой и берут под арест. Полицейский, расследующий скандальное дело, должен понять, является ли художник преступником или все намного запутаннее, чем кажется на первый взгляд.