В 1946 году в Спрингберри, штат Алабама, Дьюи Кокс случайно стал причиной трагической гибели собственного брата. Психологическая травма, полученная молодым человеком, привела к потере обоняния и возникновению естественной склонности к игре блюза, на которую главному герою указывает один блюзовый гитарист. Спустя семь лет после трагедии парень впервые чувствует вкус славы, выступив на школьном шоу талантов со своей песней «Take my hand». Именно с этого выступления начинается путь талантливого музыканта, который вскружит голову тысячам слушателей.