Чувствительная девочка-сирота Тору Хонда влюбляется в мальчика-подростка по имени Ке, однако последний проклят и превращается в кошку, когда к нему прикасается человек противоположного пола. На фоне их сложных отношений рассказывается история любви родителей Тору. Взбалмошная старшеклассница Кеко Кацунума, связавшаяся с плохой компанией, знакомится в школе с молодым профессором-стажером Кацуя Хондой, который становится для нее путеводной звездой. Годы спустя из заблудшей правонарушительницы девушка трансформируется в любящую мать.