События разворачиваются вокруг Надежды и ее партнера Степаныча — напарников, которые перед новогодними праздниками подрабатывают актерами, изображающими Снегурочку и Деда Мороза. Для них наступила жаркая пора, вызванная огромным количеством заказов на выступления на детских утренниках, а 31 декабря главным героям предстоит навестить дома множества деток, чьи родители заранее забронировали визит Деда Мороза и Снегурочки. Приехав выполнить очередной заказ в роскошном загородном поместье, Надежда и Степаныч неожиданно сталкиваются с агрессивно настроенным мужчиной, который угрожает им ружьем…