Осиротевшая Миа Маркони повзрослела, но все еще хранит сказку в душе. Воспользовавшись волшебными браслетом и книгой, она вновь переносится в Сентопию, которой угрожает опасность. Превратившись в волшебную девушку-эльфа, Миа воссоединяется со старыми друзьями: храброй воительницей Юко, благородным принцем Мо, неуклюжим изобретателем Фаддлом, белокрылым единорогом Ончао, а также заводит нового друга Ико. Вместе они противостоят злой жабе по имени Токсор, которая хочет превратить Сентопию в одно большое ядовитое болото.