Потомственная колдунья Софья Сигизмундовна Мухина обещает своей клиентке Вере Волянской вернуть неверного мужа, однако не справляется в указанный срок. Последняя прилюдно называет Софью обманщицей и шарлатанкой, после чего падает замертво от сердечной недостаточности. Некоторые убеждены, что это колдунья убила женщину проклятием, другие считают просто совпадением, в то время как следователь Максим Сумароков прорабатывает сразу несколько версий случившегося. Вскоре молодая Анна Штольман, обладающая даром общаться с призраками, присоединяется к расследованию.