Накануне Рождества ведьму из украинского села Диканьки посещает сразу несколько гостей, которым лучше бы не встречаться лично. Солоха одного за другим прячет черта, Чуба, Голову и дьяка в мешки, которые волею случая оказываются у её сына Вакулы. Парень же не подозревает о содержимом мешков и идет свататься к очаровательной Оксане, которая обещает выйти за молодого человека замуж, если он раздобудет черевички самой царицы. Недолго думая, главный герой оставляет себе лишь один, самый маленький мешочек с чертом, и отправляется за царской обувью.