Волею случая Василиса Прекрасная оказывается в заточении в замке Кощея Бессмертного. По настоятельной просьбе бедняка Ивана, Царевич отправляется в жилище злодея, чтобы освободить несчастную девушку. И хотя красавица умоляет спасителей развернуться и оставить её, слуга уговаривает Царевича продолжить путь. Столкнувшись с похитителем, спаситель получает от него три задания, которые необходимо выполнить в обмен на свободу Василисы. Вот только царский отпрыск слишком ленив для общения с Бабой-Ягой и Водяным, да и сражаться с драконом он не хочет, поэтому выполнение всех подвигов ложиться на плечи Ивана.