Действие мультфильма разворачивается во времена нападения белогвардейцев на Советское государство. Под предводительством толстого Буржуина гвардейцы наносят сокрушительные удары по солдатам Красной Армии неподалеку от деревушки Мальчиша-Кибальчиша. И хотя большая часть деревенских парней отважно бежит в бой с белыми, и лишь Мальчиш-Плохиш трусливо перебегает на сторону врага, получая взамен варенье и печенье. И пока односельчанин главного героя наслаждается угощениями, сам мальчик попадает во вражеский плен и готовится к очередным пыткам.