Действие разворачивается в 1963 году в Великобритании. Талантливый агент разведки Николас Эллиотт, успешно работающий на МИ-6, случайно узнает о предательстве его коллеги и близкого друга Кима Филби. Ким, будучи постоянным сотрудником МИ-6, оказывается двойным агентом: на протяжении длительного периода времени он работает на КГБ, а также принял твердое решение перейти на сторону Советского Союза. Не до конца принимая информацию о предательстве близкого друга, Николас продолжает активно проверять факты, касающиеся деятельности Кима, и в конечном итоге Эллиотт внезапно становится участником двойной игры…