Когда ее внучка Люси проявляет волнение перед финальным прослушиванием на роль в школьной постановке «Щелкунчик», Мэгги Бингем решает, что пришло время поведать девочке-подростку полную историю о том, что случилось с ее бабушкой в рождественский сезон 1958-го года. Будучи лучшей ученицей в танцевальном классе, очаровательная Мэгги была одержима попаданием в престижную балетную труппу, но недооценивала собственные возможности. Однажды, набравшись смелости и веря в чудеса, происходящие в рождественский период, Мэгги решает пройти прослушивание в балетную труппу…