В 32 году прошлого века в городе Бэйхай происходит серия таинственных убийств. Расследование проводит опытный полицейский детектив Лонг Конг, которому удается выяснить, что серийный убийца использует специально подготовленные иллюзии, чтобы выдавать себя за призраков и монстров во время нападений на своих жертв. Объединившись с бесстрашным репортером Хуа Лин, Лонг Конг выходит на след убийцы. Однако поимка жестокого преступника оказывается лишь маленьким шагом в цепи масштабных расследований, раскрывающих злодейский заговор...