Действие фильма, основанного на одноименной балладе шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона, разворачивается вокруг алчного и властного короля Шотландии. Однажды, решив продемонстрировать собственное могущество, правитель собирается уничтожить местных жителей, построивших городок возле полей, где выращивают вереск. Однако, прежде чем исполнить свой преступный приказ, король желает узнать секрет приготовления сладкого верескового меда, которым славится регион. К правителю приводят отца и сына, ответственных за приготовление меда, однако они отказываются раскрыть секрет…