Действие мультфильма, основанного на классике Максима Горького, разворачивается вокруг сильного и необычного племени. Однажды другие племена, оказавшиеся поблизости, силой вынудили отступить в глубь таинственного леса людей, которые считали эти земли своей собственностью. Не унывая, представители племени решают отправиться в далекое путешествие, но сперва им необходимо выбраться из леса, из которого ведут всего две смертельно опасные дороги. Рискнув прорваться через сильных и агрессивных врагов, племя потерпело обидное поражение, и страх стал их главным спутником. Однако появление молодого и харизматичного Данко дает очередную надежду на счастливое будущее…