Ким Сон Хо играет на валторне в одном из северокорейских оркестров, наслаждается жизнью и не спеша готовится к свадьбе с Йон Хва. Все меняется, когда его родственники получают письмо из Южной Кореи от дедушки, которого все считали погибшим, и поскольку переписка с представителем вражеской страны является преступлением, семья решает сбежать на юг. Главный герой не может оставить родителей, однако переезд не приносит ему счастья, ведь местные жизненные порядки отличаются от уклада родного государства, а за границей осталась возлюбленная.