Накануне Рождества Мари загадывает необычное желание — вернуться в собственное детство, в дни, когда любые окружающие вещи казались волшебными. Волею судьбы мечта исполняется, и девочка переносится в причудливое королевство цветов в компании барана Кудряша и страуса Красного Клюва. В государстве приятели встречают деревянного Щелкунчика — молодого принца Георга, заколдованного злобной мачехой, которая захватила власть, напоив короля мерзким зельем. У друзей есть лишь несколько часов до рассвета, чтобы найти магическую флейту и спасти подданных от колдуньи и ее приспешников-крыс.