Прошло полтора десятилетия после того, как герои Лионесса, известные как Семь смертных грехов, сокрушили могущественный Клан Демонов, после чего наступил долгожданный мир. Юный принц Тристан страдает из-за собственной невозможности держать под контролем две могущественные силы, полученные от его отца Мелиодаса и матери Элизабет. Вскоре после того, как жизни Элизабет начинает угрожать смертельная опасность, Тристан вынужден покинуть родное государство и отправиться в Эдинбургский замок, чтобы найти поддержку у Деспирса, который когда-то был членом Святых Рыцарей королевства, еще не подозревая, что его потенциальный союзник преследует личные цели...