Бродячий рыжий кот Морис не похож на остальных — он умеет говорить и дружит с крысами. Мало того, кот манипулирует юношей по имени Кит, с которым путешествует по разным деревням, выдавая его за профессионального крысолова. Перебираясь от одного населенного пункта к другому, они имитируют нашествие чумных крыс, осуществляют «чудесное» спасение и берут щедрую плату с благодарных жителей. Когда главные герои оказываются в городе Дрянь-Блинцбург и сталкиваются с умной и энергичной дочерью мэра Малишей, многое идет не по плану.