Фильм рассказывает несколько связанных между собой историй о судьбах людей из опустошённого крэк-кокаином района Манхеттена. Здесь Мэнни и Кончетта отчаянно пытаются вырваться из лап бедности и поставить на ноги больного ребенка, четырнадцатилетний Ромео беспрекословно выполняет приказы наркоторговцев, дети законченной наркоманки Мамочки, Вилли и Сьюзи, пытаются выжить вопреки выходкам мамаши, а состоятельный трансгендер по имени Ридли спонсирует запрещенными веществами трансгендерную женщину Мэрибэт, надеясь на помощь в переходе.