Офисный клерк по имени Марио переводится по работе в незнакомый город Ливорно, где поселяется один в пансионе, не имея родных и близких друзей. Однажды ночью он встречает на мосту глубоко опечаленную Наталью, которую защищает от хулиганов и интересуется в чем дело. Как выясняется, девушка, живущая в доме с бабушкой, год назад влюбилась в арендатора, который, перед тем как исчезнуть, назначил ей встречу. Наталья опасается, что стала наивной жертвой обмана, однако не перестает ждать. На протяжении нескольких ночей Марио составляет девушке компанию и позволяет себе влюбиться, так как тоже не верит в возвращение ее возлюбленного.