После серии бесчисленных конфликтов между различными королевствами принцесса Мервин получила законное право руководить миром эльфов. Однако не все довольны таким ходом событий, и постепенно начинает расти народное недовольство, а вместе с ним и желание восстать против Мервин и ее соратников. Среди тех, кто осмеливается возглавить восстание, оказываются бард Эйле, воин Фьялл и мастер меча Скиан. Объединившись в едином порыве покончить с правлением принцессы Мервин, герои сталкиваются с многочисленными испытаниями, когда внутри восставших разгораются серьезные конфликты, а враг наносит коварные удары…