Захваченному в плен немецкому офицеру Швальдеру потребовалось некоторое время, чтобы передать николаевским подпольщикам ценную секретную информацию. Следующая задача разведчиков — передать сведения командованию, вот только отправлять телеграмму нельзя, поскольку слишком высока вероятность раскрытия произошедшего, поэтому найден другой вариант: отправить через стан врага Витю Остапенко и Шуру Гончара. Поначалу выполнение миссии шло гладко: главным героям помогали жители оккупированных земель, но случайный конвой военнопленных, следующих в Германию, резко меняет путь молодых людей.