Дерзкая и алчная разбойница вместе со своими бандитами обложила сказочное государство данью в обмен на отсутствие нападений. Вот только сын царя Прохор не хочет добровольно отправлять преступникам богатство родной страны и решает дать отпор злодеям. Несмотря на уверения подданных об отсутствии в мире смелых богатырей, Царевич находит сразу двух героев, готовых сражаться с захватчиками. Вот только бойцы никогда не совершали воинских подвигов и лишь притворяются защитниками, правда, актерский талант обманщиков способен превратить мужчин в настоящих богатырей.