Действие разворачивается вокруг монолога знаменитого русского и американского поэта Иосифа Бродского, который в 1993 году вместе с близким другом Евгением Рейном совершает прогулку по своему любимому городу — Венеции. Плавая на гондоле по узким каналам перенасыщенного туристами города, Иосиф Бродский предается открытым, взвешенным и философским размышлениям о собственных достижениях, своем взгляде на современный мир, родной стране и многом другом. Слова, стихи и мысли известного поэта обретают пронзительный и глубокий смысл, раскрывая подробности о непростом прошлом Бродского.