В рождественскую ночь при полной луне супружеская пара Келвин и Лора укладывают маленькую дочь Чарли спать, оставив возле елки молоко и печенье для Санта-Клауса. Некоторое время спустя загадочный шум из гостиной заставляет супругов проснуться и насторожиться. Вооружившись дробовиком и бейсбольной битой, муж и жена проверяют дом, встретив под елкой улыбчивого и румяного Санта-Клауса. Вот только они не подозревают, что в действительности под обликом добродушного бородатого старика скрывается жуткий монстр, вышедший на рождественскую охоту.