Жизнерадостный молодой пастух по имени Давид, проживающий с родителями на окраине Вифлеема, встречается с пророком Самуилом, который неожиданно делает его помазанником на царство Израиля. Тем временем нынешний царь Саул, отвергнутый Богом за свои грехи, впадает в еще большее уныние из-за войны с филистимлянами. Давид, вооруженный лишь пращой и непоколебимой верой, одолевает вражеского воина-великана Голиафа, благодаря чему вдохновляет свой народ на победу в войне. Пророчество Самуила начинает сбываться, однако Саул, не желающий так просто отдавать власть мальчишке, объявляет на него охоту.