В 1840-е годы в Санкт-Петербурге уважаемый русский баснописец Иван Крылов, несмотря на преклонный возраст, отправляется на светский бал. Как и прежде, он становится свидетелем любопытных сцен из мира привилегированного общества, откуда черпает вдохновение для написания своих басен. Поэт видит высший свет в образе различных животных, которые друг другу льстят, избегают ответственности, а вину перекладывают на слабых. В ходе своих размышлений Крылов вступает во внутренний диалог с собственной совестью, олицетворением которой выступает бог Юпитер.