Действие разворачивается вокруг Джулиана Луна — лидера нескольких влиятельных, но разрозненных кланов вампиров, продолжающих бороться за единоличный контроль над Сан-Франциско. Между кланами воцарился хрупкий мир, и Джулиан тяжело работает, чтобы не допустить очередной бойни среди вампиров. С этой целью главный герой вводит жесткие правила, включая безжалостное правосудие к нарушителям, заслуживающим «окончательной смерти». Однако приоритеты Джулиана начинают стремительно меняться, когда он решает связать свою жизнь с привлекательной девушкой по имени Кейтлин, работающей репортером.